Történet Csillagidő 5630.3. Az Enterprise segélykérést kap. Egy klingon hajó tűnik fel a semmiből, majd robban szét egy része. A legénység pár tagja lesugároz mindkét hajóról. A klingonok támadást sejtenek. Mindkét fél értetlen az események kapcsán. Majd a klingonok elfogják a legénység pár tagját,…

Történet Csillagidő 4385.3. A Melkotian bolygó lakói rossz szemmel nézik a számukra idegen Enterprise-t. Mivel támadástól félnek ezért a személyzet négy tagja Kirk, Spock, McCoy ,Scotty és Chekov a vadnyugaton találja magát ahol hamarosan rájönnek, hogy egy végzetes történelmi összecsapás vesztes…